出口結(jié)構(gòu)變化大，外貿(mào)人迎風(fēng)而行
“北美和歐洲航線的艙位目前普遍是缺貨狀態(tài)，運(yùn)費(fèi)也在下降！鄙钲谝患邑洿钠髽I(yè)負(fù)責(zé)人王志從對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，從航運(yùn)市場(chǎng)上來(lái)看，除了東南亞航線因?yàn)榕_(tái)風(fēng)導(dǎo)致的港口堵塞，出現(xiàn)了短期運(yùn)費(fèi)上漲及海運(yùn)爆倉(cāng)之外，普遍航線處于供大于求的“淡季”。
東方金誠(chéng)宏觀研究發(fā)展部執(zhí)行總監(jiān)馮琳認(rèn)為，10月出口同比增速轉(zhuǎn)負(fù)，一方面受到了去年同期高基數(shù)影響，另一方面也與今年10月工作日較少有關(guān)。最重要的，還是美國(guó)高關(guān)稅對(duì)全球貿(mào)易和中國(guó)出口的沖擊持續(xù)顯現(xiàn)，導(dǎo)致外需整體放緩。其中，10月中國(guó)對(duì)美出口延續(xù)大幅下滑過(guò)程，同比降幅達(dá)到25.2%，與上月差別不大，直接下拉整體出口增速3.8個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，10月中國(guó)對(duì)歐盟、日本、東盟及“一帶一路”共建經(jīng)濟(jì)體出口增速分別為0.9%、-5.7%、11.0%、2.8%，分別較上月下行13.2、7.5、4.7、14.3個(gè)百分點(diǎn)，剔除上年基數(shù)抬高和工作日效應(yīng)，10月我國(guó)對(duì)這些區(qū)域的出口動(dòng)能均有所減弱。
美國(guó)采購(gòu)商需求提前
中泰證券研究所首席分析師楊暢提出，10月對(duì)美出口同比降幅收窄，非美出口面臨波動(dòng)。10月以來(lái)上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（SCFI）、寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)底部上行。其中對(duì)美出口方面，寧波美東、美西航線，天津港美西、美東航線均呈現(xiàn)底部上行，對(duì)美出口或在修復(fù)。非美出口方面，針對(duì)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，對(duì)歐洲和日本等區(qū)域運(yùn)價(jià)偏弱運(yùn)行，澳新運(yùn)價(jià)呈現(xiàn)較強(qiáng)表現(xiàn)；針對(duì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，對(duì)東盟、中東、東非等區(qū)域運(yùn)價(jià)較強(qiáng)運(yùn)行。
美國(guó)采購(gòu)商對(duì)于圣誕季產(chǎn)品的需求提前，讓中國(guó)B2B跨境電商平臺(tái)阿里國(guó)際站的“外貿(mào)6·18”也幾乎成了“圣誕備貨專場(chǎng)”。
和一般貿(mào)易相比，關(guān)稅戰(zhàn)帶來(lái)的不確定性，推動(dòng)著中企加速布局跨境電商與海外倉(cāng)，也讓這些模式的表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁。
提供海外倉(cāng)服務(wù)的萬(wàn)邑通集團(tuán)副總裁汪思杰認(rèn)為，今年四季度的旺季，海外客商的備貨量相對(duì)正常，關(guān)稅基本沒(méi)有給出貨量和利潤(rùn)率帶來(lái)太大的影響，提高的成本大部分通過(guò)價(jià)格調(diào)整轉(zhuǎn)嫁給了美國(guó)消費(fèi)者。
與此同時(shí)，守住美國(guó)市場(chǎng)之外，跨境電商企業(yè)在今年紛紛將陣地轉(zhuǎn)向歐洲，也帶動(dòng)了歐洲相關(guān)生態(tài)的蓬勃發(fā)展。
“歐洲電商發(fā)展挺快的，因?yàn)槊绹?guó)地緣政治問(wèn)題，大多數(shù)電商都把重心向歐洲轉(zhuǎn)移了！痹緦Ｗ⒂诒泵篮骄的國(guó)際貨代企業(yè)負(fù)責(zé)人姜青說(shuō)，他們今年也已經(jīng)開(kāi)始拓展歐洲和東南亞航線，并獲得了一定的增量。不過(guò)，他也不乏擔(dān)心，“歐盟明年一季度可能取消現(xiàn)在150歐元以下包裹的免稅政策，接下來(lái)也是難做的”。
不同行業(yè)冷暖不一
整體“冷清”之下，不同區(qū)域的表現(xiàn)存在差異，不同行業(yè)更是天差地別。這也倒逼著中小微外貿(mào)企業(yè)，在尋求市場(chǎng)多元化的同時(shí)，努力開(kāi)拓新的賽道。
在泡泡瑪特等企業(yè)加速“出！钡膸(dòng)下，全球潮玩市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2015年至2024年，全球潮玩市場(chǎng)規(guī)模從87億美元增長(zhǎng)至448億美元，年復(fù)合增速接近23％。其中，歐美、日韓及中國(guó)等地的潮玩市場(chǎng)均快速增長(zhǎng)。
劉名洋告訴第一財(cái)經(jīng)，雖然目前還抵不住主要產(chǎn)品下降的缺口，但公司今年新開(kāi)發(fā)的潮玩等品類實(shí)現(xiàn)了快速上漲，已占到總業(yè)務(wù)量的近兩成比例。進(jìn)入IP潮玩賽道并非權(quán)宜之計(jì)，他們不僅拿到了部分IP授權(quán)，還新建了自有工廠。
出口智能遮陽(yáng)卷簾系統(tǒng)的外貿(mào)人丁言東則認(rèn)為市場(chǎng)體感良好。“我們這兩個(gè)月一直有柜子在發(fā)貨，還挺不錯(cuò)的！彼麑(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，截至10月底，今年的出口額已經(jīng)基本達(dá)到了去年全年的水平。這也意味著，最后兩個(gè)月的訂單都是今年的額外增量。
究其增長(zhǎng)動(dòng)因，丁言東說(shuō)，今年在中東、非洲等基礎(chǔ)上，新開(kāi)拓了南美市場(chǎng)的大客戶，這讓他們這樣的小微企業(yè)實(shí)現(xiàn)了較為明顯的增長(zhǎng)。
他們也是近年來(lái)持續(xù)投入新設(shè)備、擴(kuò)大產(chǎn)能的小微外貿(mào)企業(yè)的代表。在丁言東看來(lái)，由于自己的主要市場(chǎng)一直都不是美國(guó)，所以關(guān)稅帶來(lái)的直接影響不大。但關(guān)稅問(wèn)題不可避免地引發(fā)了非美市場(chǎng)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，為此，他們的應(yīng)對(duì)方式是開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，盡可能走在同行的前面。眼下他的工作重點(diǎn)，除了培養(yǎng)更強(qiáng)的銷售人員不斷開(kāi)拓新訂單，還需要確保新投入的產(chǎn)線盡快實(shí)現(xiàn)高效交付。
生產(chǎn)寵物窩的無(wú)錫雙珍針紡織工藝品有限公司外貿(mào)總經(jīng)理車允文對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，圣誕訂單提前交付的同時(shí)，他們當(dāng)前的產(chǎn)能仍然飽和，“每天都在搶交期”。
和丁言東差不多，他們今年截至10月的銷售額也已經(jīng)超過(guò)了去年全年。受美國(guó)高關(guān)稅影響，他們通過(guò)客戶群的調(diào)整，比如重點(diǎn)攻商超類的客戶，從而保住了整體銷售額。在關(guān)稅平穩(wěn)的時(shí)期，公司又開(kāi)始重新與商標(biāo)類客戶展開(kāi)溝通，“預(yù)計(jì)明年還可以再增加一些銷售額”。
包裝紙盒領(lǐng)域的外貿(mào)人李俊華告訴第一財(cái)經(jīng)，以轉(zhuǎn)化率取勝的他們業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)，但一個(gè)明顯的感受是利潤(rùn)下滑了，“就算老客戶翻單，也要砍價(jià)”。這凸顯出行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的市場(chǎng)“內(nèi)卷”已隨著出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化蔓延到了更多元的領(lǐng)域。
主要向非洲市場(chǎng)出口服裝及其輔料的羅晟告訴第一財(cái)經(jīng)，今年10月份他們拿到的出口訂單也相對(duì)平淡，不過(guò)近期有所好轉(zhuǎn)，“比金九銀十好點(diǎn)”，因?yàn)?1~12月才是他所面對(duì)的非洲客戶們采購(gòu)的旺季。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品占出口比重已超六成，集成電路和汽車出口保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。今年前10個(gè)月，我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品增長(zhǎng)8.7%。其中，集成電路增長(zhǎng)24.7%，汽車增長(zhǎng)14.3%，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件下降0.7%。同期，出口勞密產(chǎn)品下降3%，占中國(guó)出口總值的15.3%。其中，服裝及衣著附件下降3%，紡織品增長(zhǎng)1.8%，塑料制品下降0.1%，出口農(nóng)產(chǎn)品增長(zhǎng)2%。單月數(shù)據(jù)顯示，10月中國(guó)芯片出口額同比增長(zhǎng)26.9%，汽車出口額同比增長(zhǎng)34.0%，都延續(xù)了兩位數(shù)高增態(tài)勢(shì)。
馮琳認(rèn)為，整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)正在為出口提供新的增長(zhǎng)動(dòng)能，有效抵消了近期箱包、玩具、服裝等傳統(tǒng)勞動(dòng)密集型商品出口下滑帶來(lái)的影響。
（中國(guó)貿(mào)易救濟(jì)信息網(wǎng)）
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